Ungdomarna ordnar en fest för de studenter som ska ut på turné. Leia missuppfattar situationen när hennes span Luke framför en kärlekslåt som är skriven av John.
Lovande unga sångare och låtskrivare i ett musikprogram knyter band av vänskap, kreativitet och romantik och försöker samtidigt förvandla sin stora passion till ett yrke.
Ungdomarna ordnar en fest för de studenter som ska ut på turné. Leia missuppfattar situationen när hennes span Luke framför en kärlekslåt som är skriven av John.
Leia blir stött när Rachels låt väljs istället för hennes till de kommande provspelningarna, och Eva hjälper Jude att komma på ett tema till sin musikvideo.
Mr T hjälper bandet spela in en demo. En dansare som vill sjunga, en kille från ett tufft område och en låtskrivare från en småstad bjuds in för att provsjunga.
På provspelningarnas första dag deltar en sångare som provspelade året innan, en pianist som kvävs av sin dominanta mamma och en tjej som lärt sig fel låt.
En av deltagarna på provspelningen vill bryta mot reglerna, Claras nerver tar över, Isaac visar upp sin scennärvaro, och John kämpar för att ge Annabelle en andra chans.
Veteranerna visar nykomlingarna runt, Leia blir orolig när en ny tjej visar intresse för Luke, och Mary pressar Eva att ge sig ut på okänd mark.
John försöker dölja sin nya ”boendesituation” för Michelle, och Clara måste ta itu med sin egen osäkerhet när hon drabbas av svår rampfeber.
Ett kändisbesök utlöser en hetsig rivalitet mellan Jude och Rachel, och Annabelle försöker etablera sig som en i innegänget.
Isaac och Jude hittar en mystisk sångbok, och banden mellan Maggie, Leia, Rachel och Annabelle stärks när de bestämmer sig för att berätta hemligheter för varandra.
Leias första dejt går snett, John och Luke bestämmer sig för att hälsa på sin gamla pianolärare, och Jude försöker hjälpa Eva genom att ordna en privat inspelning.
För att imponera på alla ljuger Clara om att hon skrivit den låt hon framför på Open Stage, och John måste ta itu med sina rädslor när Luke ger honom ett ultimatum.
Leias diviga sätt hotar Maggies chanser att vara förband till ett populärt band, och Isaac blir orolig när hans skumma bror börjar hänga i studion.
Eva hittar en lösning på Claras problem, Maggie bryter sin vapenvila med Leia, och Michelle får reda på hur John verkligen känner för henne under bandrepet.
Tjejernas band saknar Maggie, Michelle har ett intressant samtal med en släkting till John, och grabbarnas första betalda gig blir inte som de föreställt sig.
Maggie går med i tjejernas band igen, men vägrar att acceptera Leias domderande attityd. Mary hjälper Theo att göra om och förbättra hans låt.
Leia skyller på Rachel när hennes försök att reparera Lukes skåpbil misslyckas, Michelle avslöjar sina känslor för John, och Eva gör uppror mot sin strikta mamma.
Mr. T är mycket frispråkig när han ger Evas mamma råd. John och Michelle kämpar för att förstå varandra. Mary måste avbryta sitt låtskrivande och ta hand om familjen.
Rachel får ett oväntat erbjudande från ett skivbolag, Jude tycker att det är svårt att samarbeta med Clara, och Luke är lite för öppenhjärtig i en intervju.
John går med på att skriva en låt till Michelles danstävling, Rachel har en hemlig beundrare, och Isaac oroar sig över sin bror.
Isaac tar till drastiska åtgärder för att hålla Tully borta från Lost & Found, men Mary tar illa upp. John och Michelle får dåliga råd av sina vänner.
I en tävling måste tjejernas band byta en medlem med killarnas band. Jude provspelar för en reklamfilm, trots att Parker avråder honom från att göra det.
Annabelle tar hjälp av Nate för att producera personliga ringsignaler. Mary tänker på Tully och har svårt att fokusera på en viktig provspelning.
Leia försöker göra Luke svartsjuk. Rachel läcker sin låt på internet, utan att själv inse det, och skivbolagets reaktion blir oväntad. John oroar sig för Clara.
Eva vill uppleva sin första kyss och ber Jude om råd, Rachel anpassar sig efter sin nya bästa kompis, och Luke ber Theo om hjälp för att sluta tänka på Leia.
Annabelle utformar en plan för att få tjejerna i bandet att komma överens igen. Isaac erkänner något för Mary när hon försöker muntra upp honom på hans födelsedag.
Clara sätter för stor press på sig själv när hon försöker göra färdigt en demo, så John tar inspiration från en smärtsam upplevelse för att hjälpa henne.
Theos reaktion på Maggies goda nyheter är märklig, John är övertygad om att han har gjort Claras situation värre, och Luke har en överraskning åt Leia.
Release 2015-12-11
USA
