Avsnitt 1 Eleven

Pastor Byron Brown, känd som Pa, hittar narkomanen James kollapsad på vägen och tar med honom till sin och Mas ranch. När de berättar för James om deras försvunne son erbjuder han sig att hitta honom.

Avsnitt 2 Orphan Comb Death Fight

I Mexiko separeras Pa från Ma av sheriff Hector Contreras. Hector kör den handfängslade Pa mot Monterrey i en falsk glassbil, och Pa planerar en smärtsam flyktplan.

Avsnitt 3 Felipe G. Usted. Almost First Mexican on the Moon. Part 1

På ranchen ser James och Paul Allen Brown till att James blir biten av en skallerorm i hopp om att James därigenom ska bli av med sin fotboja.

Avsnitt 4 Felipe G. Usted. Almost First Mexican on the Moon. Part 2

Pa kör den falska glassbilen till Hectors hus i Hermosillo, där han följer efter Hectors söner till skolan. Hector tar fast Ma när hon försöker fly från fängelset i Hermosillo.

Avsnitt 5 Wandering Left

Wesley fortsätter sina försök att erhålla en arresteringsorder för Paul Brown, och i England ansöker Donny DeLoash om ett pass.

Avsnitt 6 When Doves Cry

På en trist tennisbana i Mexiko erkänner James sin skuld i en kollegas död för New Leaf. Samtidigt anländer polis i Mexiko, sökandes efter Paul Allen Brown.

Avsnitt 7 Bull Face

Pa är fast besluten att fortsätta gräva i hopp om att få kontakt med den övergivna Ma. Omgiven av allt fler dåliga nyheter måste New Leaf komma på ett sätt att överlista Wesley.

Avsnitt 8 Fiveever

Paul Brown visar allt fler av sina magiska talanger, och avslöjar mer om sitt mörka förflutna. Gänget The Special Boys växer sig starkare när James, Paul, New Leaf och Glenn slår sig samman.

Avsnitt 9 The Elements of an Epiphany

James lär sig nya saker av Paul medan begravningsentreprenören Jonathan Joy pressar dem om Ma och Pas lik.

Perpetual Grace, Ltd säsong 1 avsnitt 10

Avsnitt 10 A Sheriff in the Era of the Cartel

Pa och Ma körs till dödsfälten av en av kartellens hantlangare i Mexiko. James ber Hector att ingripa å Ma och Pas vägnar och möter upp the Special Boys gang.