Året är 1939 och nazismen kastar sin mörka skugga över Europa. Inför det annalkande krigsutbrottet lovar översättaren Harry Chase att hjälpa sin polska älskarinna, Kasia, att fly Warszawa. Men hur ska han förklara detta för sin käresta Lois, som väntar på honom hemma i Manchester? Under tiden befinner sig den amerikanska journalisten Nancy Campbell vid den tysk-polska gränsen, där hon gör en chockerande upptäckt. I Paris faller kirurgen Webster O'Connor handlöst för den fransk-amerikanske jazzmusikern Albert Fallou, samtidigt som kriget står för dörren.